雙胞胎兄弟平大成與平中成皆是藥師，因長年嚐藥，分別於左右臉頰各長了大肉瘤。

這一日，年逾七旬的兩人又上山採藥。嗜食紅瓜茸的大成一心只顧著採菇，竟忘了與弟弟相約的時刻，在深山中迷途忘返。他打算在樹洞內棲宿一晚，萬萬想不到竟會遇上百鬼夜宴，誤打誤撞與鬼同歡，竟由鬼怪取下了肉瘤、與鬼怪定約。中成聞此遭遇，心動不已，於約定之日，代替大成與百鬼相見，卻引來災禍，還將晴明與博雅捲入險境……